如何搭建私人 AI 美股投研系统?
把分散的财报、公告和研究笔记,整理成可检索、可核验、可持续更新的私人投研系统。从研究问题与资料结构开始,逐步建立公司知识库、AI 研究流程、财报跟踪和复盘机制。
课程内容正在逐步完善,目前先提供课程介绍、学习路线与课时纲要。完整讲解与演示将随课时更新补充。目录中的分钟数为建议学习时间,包含阅读与练习,不代表已上线的视频时长。
从一次提问,到一套可复用的研究流程
这门课面向希望长期研究美股、却被资料分散和重复整理困扰的个人投资者。你将围绕一家自己熟悉的公司,从研究问题出发,逐步建立资料索引、指标表、公司档案和研究备忘录,让 AI 帮助检索、整理与比较,同时保留原文依据和人工判断。
你将搭建什么
- 一个按公司、财期和主题整理的私人资料库
- 一套包含来源、假设、反证与待核验项的研究模板
- 一条从公司初筛到深度研究、财报更新的工作流程
- 一份可执行的更新、核验、备份与复盘清单
学习方式
全课分为六章、十八节,以一家公司贯穿练习。先使用文件夹、表格和能够阅读资料的 AI 工具跑通流程,再按需要增加检索和自动化。你可以独立学习本课;若想深入理解财报和估值,可继续学习《如何利用 AI 做美股基本面分析?》。
资料入口
课程以原始披露和可复核资料为基础,可从 SEC EDGAR 与公司投资者关系页面建立来源清单;需要进一步自动化时,可参考 SEC 公开数据接口说明。
本课程讲解研究方法与工具使用,不提供个股买卖指令或收益承诺。
学习目标
- 把个人投研需求拆成明确的问题、输入资料与输出标准
- 建立可追溯到原始披露的公司资料库与财务指标表
- 设计带有引用、假设和缺失信息说明的 AI 研究模板
- 核验 AI 生成的数字与结论,识别口径差异和无依据推断
- 串联公司初筛、深度研究、财报更新与持续跟踪
- 形成能够长期维护的备份、质量检查和复盘机制
课程目录
第一章 · 明确研究需求与系统结构
01从投资问题出发:确定你的研究范围15 分钟
订阅课时02划清分工:AI 处理资料,你核验与判断15 分钟
订阅课时03选择工具:搭起最小可用的研究工作台20 分钟
订阅课时第二章 · 建立可靠的资料底座
04获取一手资料:SEC 文件与公司投资者关系20 分钟
订阅课时05统一口径:财年、币种、单位与指标定义20 分钟
订阅课时06组织资料:公司档案、来源索引与版本记录20 分钟
订阅课时第三章 · 让 AI 基于证据工作
07构建知识库:拆分长文档与保留引用位置25 分钟
订阅课时08设计提示模板:问题、材料、约束与输出20 分钟
订阅课时09核验结果:数字复算、原文回查与矛盾排查25 分钟
订阅课时第四章 · 串联日常投研流程
10公司初筛:建立观察池与研究优先级20 分钟
订阅课时11深度研究:形成可追溯的公司备忘录25 分钟
订阅课时12财报更新:识别新信息与研究结论的变化25 分钟
订阅课时第五章 · 自动化、权限与日常维护
13设置更新节奏:信息提醒与人工复核20 分钟
订阅课时14维护研究资产:隐私、权限、成本与备份20 分钟
订阅课时15验收系统:用固定问题检查质量与效率25 分钟
订阅课时第六章 · 完成你的私人投研工作台
16综合实作一:建立完整的公司资料库30 分钟
订阅课时17综合实作二:跑通一次端到端研究任务30 分钟
订阅课时18持续迭代:形成每周维护与季度复盘习惯20 分钟
订阅课时前置要求
适合希望建立长期研究习惯的美股投资者。需要能够使用浏览器、文件夹和基础表格,并准备一个可阅读文档的 AI 工具。基础流程不要求编程;自动化部分可按自己的工具条件逐步实践。请使用公开资料完成练习,工具选择与费用以所用服务的实际情况为准。